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中投顧問發布時間：12-2610:40全球汽車PCB市場發展情況汽車電動化和智能化發展雙輪驅動，車用PCB市場增加。高頻高速化的需求使汽車用PCB市場出現結構性變化，高頻高速PCB增長空間相對更大，技術壁壘更高，市場集中度更大。一方面，汽車的電子化相比傳統燃油發動機的驅動系統增加了電控系統對PCB的要求，另一方面，新能源汽車的核心為電池、電機和電控，與傳統汽車相比其電子比例大幅提高。這兩大因素提升了PCB在汽車行業的使用量，全球車用PCB市場規模由2009年的28億美元增至2015年的49億美元，年復合增長率為9.78%，到2018已經接近60億美元。圖表　2009-2018全球車用PCB市場規模單位：億美元數據來源：中投產業研究院汽車PCB與傳統的PCB業務一樣，目前仍被美資、日資和臺資企業主導。汽車PCB銷售額較高的公司包括臺資的敬鵬、健鼎，美資的迅達（TTMTech.），以及日資的CMK、明幸（MEIKO）和旗勝等。圖表　2017年全球主要汽車PCB廠商及其份額數據來源：中投產業研究院汽車PCB行業發展前景2018年全球汽車電子產值達2260億美元，2019年預計將達2350億美元，同比增長4.0%。中國汽車電子產值2019年預計將962億美元，占全球比重高達40.9%。預計2019-2023年全球汽車電子產值的CAGR將達約6%，成為增長最快的PCB產品下游領域。中國汽車電子市場有望成為全球汽車電子的主戰場，車用PCB、FPC產品也將同步受益。圖表　全球汽車電子產值情況及預測單位：十億美元數據來源：Prismark隨著全球汽車產業逐漸從電子化邁入自動化新時代，車用PCB產值也將隨之被帶動攀升，多家PCB廠商已開始率先布局力求爭奪確立市場地位，雖然車用部件涉及人身安全從而導致產品認證周期時間長、進入門檻高的特點，但一旦通過客戶認證出貨，將會成為公司營收增長的新突破口，業績情況將會得到顯著提升，行業具備高準入門檻，未來行業集中度有望持續提升。2009年車用PCB產品產值占整體PCB產值的3.7%，至2018年占比顯著提升到9.2%，達55億美元；2019年預計將達68億美元，2016-2020CAGR達6.7%。車用PCB產值2018-2023CAGR達5.6%。綜合來看，車用PCB市場規模未來五年將充分受益車聯網大背景下的汽車產業升級，市場規模將實現快速增長，成為PCB產品增長最快的下游領域，而車用PCB需求主要集中在PCB多層板、FPC兩大塊。車用FPC應用前景在汽車領域，FPC可顯著減輕重量，隨著特斯拉率先大范圍應用，車用FPC大量導入新能源車。FPC具有體積小、重量輕、易于裝連、耐彎折等特點。而新能源車核心訴求是續航里程，通過FPC代替傳統漆包線，可以大幅減重，從而可在相同電池容量下增加里程。與此同時，車燈、BMS等系統中有異形連接的需求，因此FPC在汽車電子中開始加速普及。目前FPC主要用于LED車燈、變速箱、BMS、車載顯示屏、娛樂信息系統等底層車身裝置或車載裝置，層數以2層和3層為主，全球主要供應商為旗勝和Multek，MFLX也在積極布局。在聯網、娛樂、節能和安全四大趨勢的驅動下，LED車燈、娛樂信息系統、圖像傳感器等在汽車中的應用將會進一步提升，車用FPC的應用前景非常光明。汽車電子等新興需求有望成為未來FPC的主要成長動能。全球電子產業已進入市場高原期，與PCB行業類似，未來FPC細分領域的增長動能將逐步切換到汽車電子等新興需求。圖表　輕量化所帶來的單車FPC價值增量數據來源：中投產業研究院細分來看，汽車LED照明持續滲透，車用FPC將有效受益。汽車照明系統正在向美觀設計、亮度安全可靠、節能環保等方面發展，LED燈滲透率持續提升，汽車領域LED市場規模不斷擴大。由于FPC具有柔軟性（極強的可塑性）、壽命長（約8-10萬小時）等特點，對應LED燈滲透率的提升，在照明系統中FPC將有效受益，FPC在照明系統的用量將隨之增加。2020年中國LED汽車照明市場規模有望達345億元，大燈、尾燈LED車燈滲透率分別達30%、40%。未來車載顯示大屏化多屏化趨勢，FPC使用面積有望提高。當前車載顯示大屏化、多屏化、高清化、交互化等特點已經行業趨勢，隨著智能駕駛技術的發展，車載顯示屏尺寸將會像當前手機屏幕尺寸趨勢持續擴大，并從單一中控向多屏化演變，屏幕數量將顯著增加，HIS預測，全球汽車顯示器總體產值可望由2015年的90多億美元，增長至至2021年的186億美元，中控屏占近半比重，HUD產值成長最為強勁，對應FPC使用面積有望持續提高。相關搜索人均產值怎么計算產量和產值的區別市場規模分析市場規模怎么計算市場規模的估算公司產值是什麼

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